外贸行业解决方案

场景痛点

• 客户背景调研需要在大量网站、社媒主页之间来回切换，信息难以结构化沉淀。
• 开发信、报价单、跟进邮件重复撰写，质量依赖个人经验，口径不统一。
• 询盘跟进过程散落在邮箱和聊天记录里，交接和复盘困难。
• 客户资料随人员流动流失，难以形成团队共享的客户资产。

解决方案概述

以客户或询盘为单位建立工作项：业务员通过云浏览器与插件在客户网站、社媒主页上直接与 AI 协同调研； 围绕调研材料用文书技能起草开发信、报价单和跟进邮件；所有沟通材料和产出归档在客户工作项下， 形成可交接、可复盘的客户档案。任务进展可通过 IM 频道同步给团队。

功能落地

云浏览器协同客户调研

通过云浏览器与 Chrome 插件，把客户官网、社媒主页等真实网页纳入 AI 协作，边看边问边整理。

询盘跟进工作项

每个询盘建立工作项，聚合客户背景、往来材料和待办事项，跟进过程清晰可追溯。

文书技能起草业务单证

基于工作项上下文起草开发信、报价单、跟进邮件等文书，成稿作为产物归档，口径统一。

IM 频道同步进展

绑定飞书 / Lark / 钉钉频道后，任务进展和产物更新自动同步，团队协作不掉线。

典型使用流程

1. 为目标客户建立工作项，通过云浏览器协同调研客户背景与采购信号。
2. 围绕调研材料用文书技能起草开发信，确认后发出。
3. 收到询盘后在工作项中记录需求，起草报价单与跟进邮件。
4. 跟进进展通过 IM 频道同步团队，关键节点协同决策。
5. 成交或搁置后，完整客户档案归档在工作项中，供复盘与交接。

对应案例