外贸询盘跟进与客户开发

背景与痛点

该团队业务员每天需要开发新客户并跟进询盘。过去客户调研靠人工翻官网和社媒， 开发信套模板群发，回复率低；跟进材料散落在个人邮箱里，客户交接时信息大量丢失。

使用过程

1. 为目标客户建立工作项，通过云浏览器与插件打开客户官网和社媒主页，与 AI 协同整理客户背景、产品线与采购信号。

2. 基于调研材料用文书技能起草有针对性的开发信；收到询盘后在工作项中起草报价单与跟进邮件，成稿归档。

成果与产出

• 客户背景调研从凭印象变成结构化档案，开发信针对性明显提升。
• 报价单、跟进邮件基于工作项上下文起草，口径统一、质量稳定。
• 客户档案完整归档在工作项中，交接和复盘不再依赖个人记忆。

涉及功能

• 云浏览器与插件：围绕客户真实网页协同调研
• 文书技能：起草开发信、报价单、跟进邮件
• 工作项：沉淀客户档案与往来材料

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